指数基金投资从入门到精通
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指数基金投资从入门到精通

罗国庆 (作者) 

  • 丛  书:老罗话指数投资系列
  • 书  号:978-7-121-34388-9
  • 出版日期:2018-07-01
  • 页  数:344
  • 开  本:16(170*240)
  • 出版状态:正在印刷
  • 维护人:高洪霞
本书的写作初衷是写一本让大家能看懂的、干货满满的、注重实战而不是理论知识和教条堆砌的指数投资书籍。对于很多上班族而言,如果平常几乎没有研究股票和基金的时间和精力,那么定投指数基金将会是一个不错的投资方式,这类投资者可以好好看看老罗关于定投章节的内容,从中可以学习到定投的优势、定投金额、定投品种以及止盈的方式等相关知识。
对于爱好学习以及时间充裕的投资者来说,可以通过学习本书,掌握如何挑选一只好的指数基金,学会运用指数估值数据选择指数基金,并且在不同市场环境下合理运用不同策略投资指数基金,了解指数基金产品进行低风险套利的方法,最终通过学会更多的指数投资相关知识,来帮助自己更好地进行投资理财。
雪球CEO方三文、雪球大V ETF拯救世界、释老毛等力荐!央视财经栏目嘉宾、基金经理、指数投资专家、拥有10多万粉丝的老罗手把手指导你:提升投资技能·掌握定投技巧·提高投资收益·玩转ETF策略

老罗,知名公募基金经理、央视财经栏目嘉宾、指数投资专家、雪球大V,以“老罗话指数投资”为品牌的雪球专栏和微信公众号的粉丝数超过10万。



前 言


当下社会最流行的话就是“你不理财,财不理你”,而当前投资理财品种主要以银行理财、股票、基金、黄金、信托等为主。指数基金作为投资理财的重要品种,近年来也越来越得到投资者的接受和喜欢。大家已经不满足于银行理财的那几个点的收益率,希望找到一种能够获得更高收益率的投资方法。这也是我想写这本书的原因,希望通过这本书的学习,可以帮助大家找到适合自己的指数投资方法,让大家对指数基金从入门到精通,学会一门理财投资的技能。
指数投资能否帮助我实现投资收益率十年十倍呢?老罗的回答是:尽管比较难,但是可以实现。如果你选择代表成长的宽基指数中证500指数,在2005年1月1日买入,持有到2015年6月12日,你的投资收益率可以达到1155%;或者如果你从中证一级行业里面选择有潜力的全指信息、全指消费、全指医药行业,在2005年1月1日买入,持有到2015年6月12日,你的投资收益率可以分别达到1182%、1232%和1551%,同样也能实现十年十倍的收益率。除了长期持有的方法外,你还可以通过指数定投或者指数波段操作方法,运用中证500指数等指数基金进行操作,也可能实现十年十倍的收益率。
为什么很多人投资指数基金赚不到钱,反而赔钱呢?
很多投资者发现指数基金的盈利效果不好,有些人甚至亏钱,这主要是因为没找到适合自己的投资方法。很多新人投资指数基金,可能在市场低位买入1000元,赚了200元,感觉投资太容易了,后悔自己为什么当初买那么少,就在高点买入2万元,结果市场下跌,于高位被套;还有一种投资者在市场高点满仓或者高仓位买入,后续市场下跌导致亏损变大,但是发现自己没有额外资金补仓降低成本。相信这两种投资者在亏钱的投资者中占到很大比例,究其原因,是没有找到适合自己的投资策略和方法。
对于普通投资者来说,是否能找到适合自己的投资方式呢?
老罗觉得是完全可以的,本书的写作初衷是写一本让大家能看懂的、干货满满的、注重实战而不是理论知识和教条堆砌的指数投资书籍。即帮助更多投资者玩转指数基金,找到适合自己的投资方式。
对于很多上班族而言,如果平常几乎没有研究股票和基金的时间和精力,那么定投指数基金将会是一个不错的投资方式,这类投资者可以好好看看老罗关于定投章节的内容,从中可以学习到定投的优势、定投金额、定投品种以及止盈的方式等相关知识。
对于爱好学习以及时间充裕的投资者来说,可以通过学习本书,掌握如何挑选一只好的指数基金,学会运用指数估值数据选择指数基金,并且在不同市场环境下合理运用不同策略投资指数基金,了解指数基金产品进行低风险套利的方法,最终通过学会更多的指数投资相关知识,来帮助自己更好地进行投资理财。
本书的写法由浅入深,既适合基金投资的新手,也适合希望进一步提升指数投资能力的投资老鸟。在每个章节的最后,老罗都会谈谈自己对该节内容的感悟和理解,帮助大家更好地理解每个章节的内容。

本书主要内容
第1章,指数基金的魅力,让大家更深刻地了解指数投资的优势以及为何指数投资在海外大行其道,了解指数基金之父为何看好指数基金的发展,知道为什么连股神巴菲特都多次推荐指数产品,这些内容将更有利于读者对指数投资的理解。
第2章,指数的介绍,介绍了指数划分的体系,并指导读者如何去研究一只指数的基本情况,以及如何运用指数的估值指标帮助自己判断指数是否具有投资价值,最后对于市场常见的宽基、行业、策略以及海外知名指数一一进行介绍和分析,这将对大家以后投资相关指数基金的帮助很大。
第3章和第4章是指数基金投资入门知识和技巧,更多地帮助大家了解指数基金在投资方面的一些小常识和技巧,让大家在同等情况下挑选到更好的指数基金。
第5章和第6章分别对指数基金的两个重要品种ETF和分级基金进行了详细介绍,帮助大家了解ETF和分级基金的投资策略和套利方法。
第7章和第8章主要针对定投进行了由浅入深的讲解。告诉大家指数基金的定投可能是适合很多散户的投资方式,如何选择指数基金进行定投,定投的关键是微笑曲线,但是为什么有些投资者定投坚持不下去,牛市来临如何进行定投止盈,等等。
第9章介绍指数基金投资策略,讲解了指数基金这种工具如何进行策略的运用,大家可以在这些策略中找到适合自己的投资策略,并在实践中不断运用。
在创作这本书的过程中,得到很多朋友的支持和帮助。感谢广发基金管理有限公司总经理林传辉,百忙之中给我写序,并在日常工作中给我很多的帮助和支持。感谢电子工业出版社的编辑们,为了本书早日问世,不辞辛劳地进行编辑、排版。感谢这几年来一路支持我的粉丝。感谢我的妻子,在这几年我出差和工作加班的过程中,无怨无悔地支持,没有她的理解和帮助,我很难坚持把这本书稿完成。最后,这本书也作为献给我即将出生的小孩的礼物,虽然我还不知你的性别,但是我每日都期待你的早日到来。
相信看完这本书的投资者,都将会对指数投资有更深的理解,也能够找到适合自己的投资方法。由于笔者能力有限,此书若有不足之处欢迎大家多多指正。另外,大家可以关注我的雪球和微信公众号“老罗话指数投资”(ID:index_fund),老罗在每个交易日都会发布市场主流指数的估值数据,并且争取每天能分享一篇原创指数投资相关的科普文章,与大家共同进步。


老罗
2018年4月28日

目录




目 录


第1章 指数基金的魅力 1
1.1 找到适合自己的理财方式 1
1.2 为什么要选择指数基金投资 3
1.3 指数基金从不被信任到大受追捧 8
1.4 指数基金之父约翰·博格 11
1.5 为何巴菲特如此青睐指数基金 17
1.6 美国家庭如何配置基金资产 21
第2章 指数的介绍 27
2.1 指数体系分类 27
2.2 指数的加权方式 35
2.3 研究指数的基本方法 39
2.4 指数的估值指标应用 44
2.5 常见宽基指数 48
2.6 行业/主题指数 63
2.7 策略指数 75
2.8 其他市场主流指数 84
第3章 指数基金投资入门知识 94
3.1 了解场内基金与场外基金 94
3.2 读懂国内指数基金的三种类型 97
3.3 读懂基金名称A、B、C 103
3.4 主流指数基金比比价 107
3.5 阿尔法(α)和贝塔(β)是什么 111
3.6 揭秘Smart Beta投资策略 114
3.7 指数估值之博格公式 122
第4章 指数基金技巧 130
4.1 选指数如同逛淘宝一样容易 130
4.2 了解指数基金跟踪误差那些事 136
4.3 一节了解指数基金费用 140
4.4 LOF基金套利策略 145
4.5 日历效应的投资技巧 150
4.6 选择指数基金的几个小技巧 155
第5章 ETF基金 161
5.1 一节了解ETF基金 161
5.2 ETF的交易机制 165
5.3 沪深交易所ETF交易模式 173
5.4 ETF的9种投资策略 177
5.5 ETF如何套利 181
5.6 杠杆ETF 185
第6章 分级基金 191
6.1 一节了解分级基金 191
6.2 分级基金折算机制 198
6.3 如何玩转分级基金A 203
6.4 如何玩转分级基金B 210
6.5 分级基金如何套利 215
第7章 基金定投入门篇 223
7.1 为什么定投选择指数基金 223
7.2 如何选择定投指数基金品种 228
7.3 基金定投亏损了怎么办 232
7.4 教你每月定投多少合适 235
7.5 为什么说微笑曲线最美 238
7.6 为何自己的定投坚持不到牛市 245
7.7 定投绩优主动基金好不好 250
7.8 周定投PK月定投 254
第8章 基金定投高级篇 258
8.1 基金定投如何止盈 258
8.2 教你掌握智能定投的正确姿势 264
8.3 大额定投中证500止盈的方法 269
8.4 玩转两种定投止盈的方法 272
8.5 教你止盈后盈利再投 276
8.6 教你如何处理止盈赎回的金额 280
8.7 打好组合定投这套组合拳 282
第9章 指数基金投资策略篇 286
9.1 大小盘指数轮动策略 286
9.2 揭秘行业指数轮动策略 291
9.3 巧用基金的三种投资策略 297
9.4 金字塔法买入策略 300
9.5 分批买入策略 304
9.6 网格交易法策略 308
9.7 5招教你何时卖出基金 313
9.8 大类资产配置ETF 317
附录A:定投问题解惑 325
附录B:指数基金常见问题解惑 328
附录C:广发基金旗下ETF情况 331
附录D:广发基金场外指数C份额情况 332

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